Funcionalidades básicas de Dynamics CRM por MakeSoft para Ventas, Marketing y Servicio.
Funcionalidades básicas del CRM
¿En que puede ayudarte Dynamics CRM a través de MakeSoft?
A continuación te presentamos un esquema de funcionalidades del sistema basado en la tecnología Microsoft Dynamics CRM.
Completa visibilidad de los clientes:
- Información de contacto.
- Descripción de cuenta, con sus subsidiarias.
- Visibilidad de las relaciones entre cuentas y entre contactos.
- Lista de contactos asociados a cada cuenta.
- Oportunidades de venta y estimación de ofertas.
- Lista y estado de pedidos y facturas.
- Descripción de incidencias y preguntas pendientes.
- Historial de acciones: llamadas, visitas, cartas, e-mails …
- Preferencias de Contacto: e-mailings y llamadas telefónicas, si están autorizadas o no.
- Notas y documentación adjunta a cada cuenta.
- Responsable de ventas asignado a cada cuenta.
- Generación de informes de ventas, previsiones, demanda, deuda vencida…
- Integración con sistema de Business Inteligencie Power BI.
- Complétalo integrando Mobile Order, para la gestión de pedidos con dispositivos móviles.
Gestión de las tareas diarias:
- Gestión de e-mails.
- Informes de visita y de progreso.
- Creación de mails en base a modelos.
- Generación asistida de ofertas.
- Tareas compartidas y Flujos de Trabajo.
- Sincronización con Outlook mediante conector para tareas, mails, calendarios…
- Indicadores de presencia y disponibilidad de los usuarios gracias a la integración Skype Empresarial de Office 365
Marketing y gestión de campañas:
- Cualificación y segmentación de clientes y prospectos (potenciales).
- Importación y exportación de bases de datos de marketing.
- Gestión de calidad de datos y depuración de datos duplicados.
- Definición de targets con búsquedas avanzadas.
- Definición de las actividades a realizar en cada fase de la campaña.
- Gestión del presupuesto de campaña y costes asociados.
- Gestión de retornos de campaña y conversión automática en oportunidades.
- Análisis de rendimiento para cada campaña.
- E-maillings y mailings (correo ordinario).
- Auto respuestas por email.
- Gestión documental de marketing.
- Administración de Información de Inteligencia Competitiva.
- Administración del catálogo de productos.
- Gestión de listas de precios.
- Planificación de campañas.
- Integración con módulo de QuickSurveys, para la creación y gestión de encuestas de satisfacción.
Servicio o Atención al Cliente:
- Control de creación, cambios y eliminación de registros e informaciones. (Auditoría)
- Definición de actividades de servicio: duración, recursos necesarios, etc.
- Cualificación de incidencias, consultas y casos.
- Redirección inteligente de solicitudes.
- Capacidad de anexar documentos a cada caso, problema, consulta…
- Base de datos de conocimientos con búsqueda por palabras clave y proceso de control al crear nuevas entradas.
- Gestión de contratos de soporte.
- Definición de los procesos de tratamiento y escalado, con posibilidad de controlar el proceso en otras aplicaciones.
- Generación de emails de respuesta automáticos en base a modelos.
- Posibilidad de integración con herramientas de centralita (CTI).
- Gestión de recursos técnicos y conocimientos movilizados en intervenciones on-site.
- Búsqueda dinámica de recursos disponibles según las necesidades del cliente y las tareas asignadas.
- Calendarios de servicio y atención al cliente compartidos.
- Integración con módulo Service Desk Tool (SDT), para la gestión y control de activos, CMDBs, etc., críticos para el cliente.
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